En 1883, les attaques américaines et mexicaines conduisent les guerriers apaches menés par Geronimo à se rendre en échange d'un territoire et de nourriture. Cependant Geronimo va s'évader de la réserve, et déclarer la guerre aux Américains....

Hogan découvre une séduisante jeune femme mise à mal par une bande de brutes. N'écoutant que son courage, Hogan les met en fuite et sauve la femme, une nonne du nom de Sara. Voyageant désormais ensemble, Hogan et Sara se découvrent un point commun : ils se dirigent vers un fort français menaçant les Mexicains des environs, et tous deux veulent sa destruction…

Les déboires de Jake Remy et de sa bande, qui après avoir pillé une ville du Texas se dirigent vers le Mexique.

Des Indiens détroussent le trappeur Joe Bass, lui laissant sur les bras un esclave évadé. Décidé à ne pas se laisser faire, Joe les poursuit mais arrive après le passage d'une bande de scalpeurs.

En 1880, les Apaches Mescaleros, à l'instigation de leur chef Vittorio, sont sur le sentier de la guerre aux abords de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans cette zone se trouve la petite ville américaine de Spanish Boot, dont le maire Joe Madden expulse le joueur professionnel Sam Leeds qui vient d'abattre, en état de légitime défense, un autre joueur. Madden expulse dans le même temps les prostituées de la ville, que Leeds parti après elles retrouve non loin de là, massacrées par les Apaches. Il revient alors à Spanish Boot pour prévenir les citoyens du danger...

Une tribu Maya, menée par leur leader Black Eagle (Aigle Noir), tente de rejoindre le Texas depuis le Mexique dans un effort pour sauver ce qu'il reste de leur civilisation.

En 1825, la jeune République du Mexique a du mal à s'affirmer. La Californie, riche province mexicaine, attise bien des convoitises. Don Pedro Garcia est bien décidé à profiter de la situation. Il fait venir de force Marcos Zappa, renégat ayant fui le Mexique et le fait chanter : il lui ordonne d'approcher Manuella de Vasquez, fille de José de Vasquez, homme influent dans la politique californienne, de la courtiser et de l'épouser ; dans le cas contraire, il signale sa présence aux autorités qui ont ordre d'exécuter toute personne portant la marque des renégats. Le but de Garcia est de compromettre la famille Vasquez pour pouvoir prendre le pouvoir et se nommer Empereur de Californie.

Varga, un aventurier sans scrupule, terrorise un petit village de pécheurs. Il convoite une jeune indigène, Mara, la fiancée de Tiko, et, las d'attendre, l’enlève. Il se réfugie avec elle sur une ile ou il la retient prisonnière. Mara réussit a s’échapper et dans la jungle rencontre Tarzan qui décide de la protéger en affrontant Varga...

Mexico est plongée dans la terreur : de mystérieux individus enlèvent la nuit de jeunes femmes que l'on retrouve plus tard mortes, le cerveau retiré chirurgicalement. Et la dernière victime n'est autre que la sœur de Gloria Venus, une célèbre catcheuse, qui se promet d'élucider cette affaire avec l'aide de la police et de sa nouvelle partenaire, Golden Ruby. Pendant ce temps, le Médecin Fou, comme l'ont nommé les journaux, projette de kidnapper d'autres victimes, plus robustes, afin d'enfin réussir ses expériences de greffes, avec l'aide de l'homme gorille qu'il a déjà créé.