La Terre a traversé de nombreuses crises et cataclysmes. Les hommes vivent dans la peur et dans l'obscurité car les ténèbres voilent désormais la lumière du soleil. Dans cet univers hostile, erre un homme maudit et solitaire, Beowulf, fruit des amours interdites d'une mortelle avec le diable. Pour vaincre le monstre qui est en lui, Beowulf doit combattre le mal. Son plus redoutable adversaire est une créature tapie dans les combles d'une forteresse. Invincible, d'une sauvagerie sans nom, elle tue quotidiennement puis disparait dès l'aube.

Paris, juste avant la Première Guerre mondiale. André Toulon, qui dirige un atelier de poupées et de marionnettes, est fou amoureux d'une femme, qui est en danger pour avoir été témoin d'un meurtre. Un jour, un sorcier égyptien sur son lit de mort apprend une formule à Toulon, qui permet de donner vie aux objets inanimés. Toulon va se servir de cette formule pour donner vie à ses propres poupées, qu'il a nommées les Puppet Masters. Il va s'en servir pour sauver la femme qu'il aime.