Copenhague, 1951. L’inspecteur Olsen est confronté à une bien étrange affaire : il vient d’arrêter un homme ayant attaqué une banque et tué deux personnes. Même si le suspect dit avoir agi seul, plusieurs témoins affirment qu’il semblait en transe au moment des faits.

Quand Martin revient a Haven, petite ville côtière anglaise, après neuf ans passés en prison, son ancienne petite amie, Helen, fréquente Bob, l'animateur de la radio locale. La jeune femme s'est également liée d'amitié avec Honda, un jeune refugié muet et passionné par le monde qui l'entoure. Il enregistre tout: la mer, les voix, les atmosphères. C'est ainsi qu'il enregistre une dispute entre Helen et Bob qui lui reproche de se refuser à lui depuis six mois. Bob se lance, menaçant, à la poursuite d'Honda. Mais Martin intervient.