Sur le continent de Cruson, une guerre est sur le point d'éclater entre le Royaume de Kreeshna et la fédération d'Athnès. Terre dépourvue de carburant, une nouvelle technologie fut créée, mêlant magie et minéral : la manipulation du Quartz. Lygatt Arrow est un « impuissant ». Il ne peut contrôler le Quartz et par conséquent toute la technologie actuelle. Il se retrouve au cœur du conflit malgré lui.

Le village natal de Lygatt Arrow se trouve sur le chemin des armées ennemies. Malgré les ordres, il décide de partir sauver son frère. Il se retrouver alors fait prisonnier. C'est alors qu'Elsa se décide d'aller le sauver.

Après avoir retrouvé Rygart, Bald et ses hommes ramènent le Delphine au royaume. Au même moment, Bhorcys ordonne l'attaque sur la capitale sans attendre les renforts. Narvi retourne alors protéger la capitale après avoir retrouvé les survivants de son groupe. Pendant ce temps, au palais, la reine Shee-Gyun fabrique une arme utilisant des pièces de golem athéniens pour le Delphine.

Sur une petite île japonaise isolée de tout, la vie semble s'écouler tranquillement jusqu'au jour où une entité gigantesque inconnue fait son apparition non loin de là et commence à attaquer l'île. Seuls les enfants ne comprennent pas ce qui se passe et sont rapidement évacués dans des abris souterrains. Les adultes quant à eux, savent comment réagir. En quelques instants, des champs de force sont activés autour de l'île et un véritable arsenal de guerre caché au milieu de la ville est déployé afin de faire face à cette entité qu'ils nomment Festum.

Lorraine 1919 : des mineurs allemands abattant les grilles pour secourir les Français, bloqués par un coup de grisou. Un hymne à la fraternité entre ex-ennemis, interdit dès l'époque nazie.

De plus en plus de signes montrent l'amour que porte la reine Shee-Gyun pour Lygatt Arrow. Semblant l'ignorer, ce dernier s'enfonce de plus en plus dans la guerre à bord de son Golem. Lors d'une embuscade du général True, Elsa nommé à la tête d'une unité spéciale met en déroute l'armée d'Athnès.

Lors d'une ultime attaque de Zeth et de son commando sur la capitale, il est mis en déroute par Lygatt Arrow et son Golem. Il doit alors s'échapper vers la frontière. Lygatt Arrow, assailli de doutes, poursuit néanmoins le combat à bord de son Golem antique.

La guerre fait rage entre Kreeshna et Athnès. Lygatt Arrow y croise un ancien ami à la tête d'un petit groupe de combattants d'élite qui attaque Kreeshna : Zeth. Ce dernier ne connaissant pas les termes réels de la demande de capitulation, ils en sont poussés à se battre l'un contre l'autre.

Une troupe d'acteurs ambulants arrive dans une petite ville de province. Son chef. Kihachi y retrouve une ancienne maîtresse, Otaka qui a eu un fils de lui.