À l’académie Koryo, on enseigne des techniques de combats à ceux qui sont nés avec certaines aptitudes appelées « Blaze ». Il s’agit d’une arme créée en matérialisant son âme et que l’on peut décupler en formant un Duo avec un partenaire. L’histoire tourne autour de deux étudiants qui n’ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs que les autres élèves : Tor Kokonoe, dont le Blaze prend la forme d’un bouclier, et Julie Sigtuna, une mystérieuse jeune fille aux cheveux argentés qui forme un Duo avec lui…

Perdue dans une forêt à côté de la maison de son grand-père où elle se rend chaque été, la petite Hotaru fait la rencontre d'un garçon mystèrieux qui l'aide à retrouver son chemin. Elle commence à lui rendre visite tous les étés et l'esprit attend ces moments partagés avec Hotaru, au risque de disparaître ...

À l'académie Myôjô, il existe une classe spéciale, la « Black Class », composée de seulement treize élèves. Tous sont des assassins excepté leur cible, Haru Ichinose. Tokaku Azuma est une élève récemment transférée qui est aussi chargée de la tuer, mais tout se complique lorsqu'elle commence à développer des sentiments pour elle.

À l'académie Myôjô, il existe une classe spéciale, la « Black Class », composée de seulement treize élèves. Tous sont des assassins excepté leur cible, Haru Ichinose. Tokaku Azuma est une élève récemment transférée qui est aussi chargée de la tuer, mais tout se complique lorsqu'elle commence à développer des sentiments pour elle.