Après avoir été condamné à travailler dans un hospice, un ancien criminel se lie d\'amitié avec un prêtre bienveillant qui va bouleverser sa vie.

Un groupe d'adolescents participe à un camp scolaire dans les Blue Mountains en Australie. Au camp, Paul Reynolds entre accidentellement dans un univers parallèle. Cet autre monde est habité par une société plus hiérarchique et technologiquement différente, gouvernée par un groupe de personnes connues sous le nom de "Maîtres des sortilèges".