Alors qu'elle est encore au collège, Kyôko fait partie de ces jeunes filles que la société considère comme "perdues" : elle ne va pratiquement plus en cours, participe à des bagarres de rue, etc. Un jour, alors qu'elle se rend au collège pour la première fois depuis des semaines, elle est intriguée par un jeune professeur stagiaire : Katsuya Honda.

Sōta Tawara est un webdesigner travaillant à Tokyo. Pour ses vacances, il retourne dans sa ville natale éloignée de Tokyo afin d'y retrouver ses parents qui tiennent un restaurant de udon. Il y fera la rencontre d'un enfant qui ne peut pas parler mais qui est doté de deux étranges oreilles et d'une queue.