Abandonnée par le père de ses enfants, Claire, enceinte, confie son fils aîné Louis à un couple d'amis Marcelle et Pelo. Le petit Parisien doit apprendre à se familiariser avec l'ambiance de la campagne et l'atmosphère étrange qu'il règne dans le foyer du couple qu'un lourd secret sépare depuis des années. L'arrivée du petit garçon sera pour eux un nouveau départ.

Le ministère de l'Intérieur engage un génie et son équipe hétéroclite de prodiges pour protéger la nation d'une nouvelle génération sophistiquée de terroristes.

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En 1963, Antoine, quatorze ans, deuxième enfant d'une famille modeste, cancre notoire est victime d'un accident provoqué invonlontairement par une jeune fille de son âge, Olivia. Pour se faire pardonner Olivia vient lui rendre visite à l'hôpital et lui propose de l'aider a reconquerir un bon niveau scolaire. C'est ainsi qu'en deéouvrant Balzac et Merimee, Antoine va découvrir l'amour.

En 1944 deux enfants fuient le village dans lequel ils sont en pension pour se rendre chez leur mère à Lyon. En chemin, ils font la connaissance d'un soldat allemand qui déserte. Bientôt une véritable amitié les lie malgré le caractère bougon de l'officier. Celui-ci devient leur protecteur...