Hiver 1939. Chine. Dans la province de Shandong. Hong et Wang mènent une véritable guérilla contre les lignes ferroviaires. Lors d’une tempête de neige, la Brigade de Shandong, qu’ils entraînent, va assassiner trois officiels japonais ce qui va entraîner la fureur de l’armée. Les deux factions vont s’affronter de plus en plus violemment jusqu’au sabotage d’un convoi d’armement crucial pour l’armée japonaise...

Nian tente de se préparer pour l'examen d'État Gaokao. Ses chances d'obtenir une place à l'université dépendent de son score et l'intimidation constante de ses camarades de classe n'aide pas beaucoup. Le monde de Bei est la rue, avec tous ses coins sombres. Une rencontre nocturne amène la timide écolière et Bei, le filou de la rue. Lorsque la némésis de l’école de Nian est retrouvée morte, les nouveaux alliés sont soupçonnés.