Nam Se Hee est un trentenaire qui a choisi d'être célibataire car pour lui, c'est la décision la plus logique et intelligente. Il a réussi à acheter sa propre maison, mais le remboursement de son prêt consomme tous ses revenus ne lui laissant plus grand-chose pour profiter de la vie. Yun Ji Ho a également la trentaine. Elle gagne juste assez d'argent pour s'en sortir et a abandonné l'idée de faire des rencontres amoureuses à cause de sa situation financière. Du fait de ses problèmes financiers, Ji Ho se retrouve à louer une chambre dans la maison de Se Hee. Ils doivent alors loger sous le même toit, ce malgré leurs différents modes de vie et leur absence de point commun.

En 1880, les Apaches Mescaleros, à l'instigation de leur chef Vittorio, sont sur le sentier de la guerre aux abords de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans cette zone se trouve la petite ville américaine de Spanish Boot, dont le maire Joe Madden expulse le joueur professionnel Sam Leeds qui vient d'abattre, en état de légitime défense, un autre joueur. Madden expulse dans le même temps les prostituées de la ville, que Leeds parti après elles retrouve non loin de là, massacrées par les Apaches. Il revient alors à Spanish Boot pour prévenir les citoyens du danger...

Au cœur de la pampa, les soldats désertent « par manque de femmes ». Un convoi de prostituées est envoyé par chemin de fer mais la caravane qui les amène au fort est attaquée.

En 1825, la jeune République du Mexique a du mal à s'affirmer. La Californie, riche province mexicaine, attise bien des convoitises. Don Pedro Garcia est bien décidé à profiter de la situation. Il fait venir de force Marcos Zappa, renégat ayant fui le Mexique et le fait chanter : il lui ordonne d'approcher Manuella de Vasquez, fille de José de Vasquez, homme influent dans la politique californienne, de la courtiser et de l'épouser ; dans le cas contraire, il signale sa présence aux autorités qui ont ordre d'exécuter toute personne portant la marque des renégats. Le but de Garcia est de compromettre la famille Vasquez pour pouvoir prendre le pouvoir et se nommer Empereur de Californie.

La famille Denbow possède de larges paturages qu'elle protège de l'invasion des éleveurs étrangers. Pour échapper à une accusation de meurtre qui pèse sur lui, le fils Denbow décide d'épouser le seul témoin de l'assassinat, Jane. Mais bientôt un lien s'établit entre Jane et le cousin Kirk Denbow.

Marco Polo, fils et neveu de grands voyageurs, arrive en Chine, précédé d'une réputation louangeuse. Il est accompagné de son fidèle serviteur Julin. Il commence par délivrer la belle princesse Amurroy, fille du Grand Khan, captive des brigands d'abord, des agissements du Premier Ministre ensuite, lequel complote d'assassiner le Grand Khan et d'épouser la princesse.