Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour.

John Shaft, détective noir-américain, opère à Harlem. Il est implacable et téméraire. Il marche seul et ne fait confiance à personne. Il est engagé par un des gros bonnets de la drogue dont la fille a été enlevée. Mais cet enlèvement n'est qu'un des épisodes que se livrent les deux mafias, la blanche et la noire.

A la suite d'un rêve angoissant revenant régulièrement, Peter Proud se renseigne sur la réincarnation. Il est très vite persuadé qu'il est celui dont il vit les aventures mouvementées chaque nuit. Afin d'en savoir plus, il part à la recherche des acteurs de ses cauchemars. Il découvre alors la réalité et meurt une deuxième fois, de la même façon que dans ses rêves.