La "véritable" histoire de Don Quichotte racontée par l'âne de Sancho Pansa : Rucio. Où l'on découvre que Don Quichotte n'était pas le vieux fou qu'on nous avait présenté, mais un homme intelligent, passionné et exalté. Où l'on découvre aussi que de bien méchantes personnes se sont dressées sur son chemin et qu'elles n'étaient en rien imaginaires. Où l'on découvre enfin que Don Quichotte et ses compagnons étaient bien sympathiques : Sancho Pansa, le fidèle écuyer, Rossinante, la jument casanière.. Et Rucio, l'âne qui rêvait d'être un cheval !

Tim passe beaucoup de temps sur le toit de l’orphelinat où il vit depuis toujours. Il adore scruter les étoiles. Cette nuit-là, il remarque que sa minuscule et fragile étoile, Adhara, est tombée du ciel. Quelque chose ne tourne pas rond. Il réalise alors que la nuit qui commence ne sera pas comme les autres…

An 3000. Dans la cité de Scamboville se dresse une jolie maisonnette avec un petit jardin. C'est ici que vit Gepetto. Grâce à l'aide du pingouin Spencer et de la fée Cyberina, il vient de créer un prototype de robot ultraperformant : Pinocchio. Le petit robot sait parler, danser, chanter et même rire sans toutefois être un véritable enfant.La fée Cyberina lui fait la promesse de le changer en vrai petit garçon quand il aura appris à faire la distinction entre le bien et le mal. Pour cela, elle lui fait don d'un nez magique qui grandira à chacun de ses mensonges. Pendant ce temps, le diabolique maire de la ville, Scamboli, nourrit de sombres desseins : transformer tous les enfants en robots. Pinocchio, Gepetto, Spencer et Marlène, la fille de Scamboli, liguent alors leurs forces pour empêcher les plans maléfiques du maire. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises...

L'histoire commence à la cour du roi d'Espagne au XVe siècle. Rodrigo Díaz de Bivar est un noble qui s'est lié d'amitié avec le fils du roi, Sanche, futur héritier du trône. Rodrigue s'éprend de Chimène, la fille du comte Gormas, mais celui-ci désapprouve cet amour. À la mort du roi Ferdinand, la stabilité politique du royaume est remise en cause, et plusieurs complots aboutissent à la mort de Sanche. Rodrigo est injustement accusé et exilé. Il entame une carrière militaire brillante, affronte les Maures et se couvre de gloire sous le nom de « Cid Campeador »