Betsy Brantley, journaliste américaine, part interviewer à Moscou Guy Bennett. Célèbre espion passé à l'Est, Bennett a trahi son pays, l'Angleterre.

Nous sommes en 1905. Lucy Honeychurch, une jeune et charmante Anglaise de bonne famille, est en villégiature à Florence en compagnie de sa cousine plus âgée. Les hasards du voyage leur font croiser la route d’autres touristes britanniques : pour la plupart de dignes vieilles filles parties à la découverte du Continent mais aussi des hommes...

A Montréal, le tueur à gages Jay Mallory apprend que sa femme a disparu. Mais alors qu'il part à sa recherche, une mystérieuse organisation le charge d'un nouveau contrat. C'est avec stupeur qu'il découvre le lien entre sa nouvelle cible et la disparition de sa compagne.

Au cours d'un match de cricket qui se déroule dans une institution psychiatrique, l'écrivain Robert Graves fait la connaissance de Charles Crossley, un pensionnaire étrange présenté comme très intelligent. Alors qu'ils sont tous les deux dans une cabane à compter les points de la partie, Crossley entreprend de lui raconter son histoire. Grand marcheur, il dit avoir voyagé pendant dix-huit ans en Australie où il apprit la magie d'un sorcier aborigène et acquit un pouvoir terrible, le cri de terreur qui provoque une mort instantanée...

Une petite ville de la banlieue de Glasgow. Gregory, un adolescent de 16 ans, s'intéresse aux études, au sport et aux filles. Hélas, ses résultats scolaires ne sont pas brillants, ses performances sportives sont peu louables et ses relations avec les filles presque inexistantes, en raison de son extrême timidité. Un jour, l'entraîneur de son équipe de foot décide d'engager une fille, Dorothy, pour tenir un poste à l'avant.

Grande-Bretagne, Dorset, 1834. George Loveless et ses amis, laboureurs à Tolpuddle, sont de plus en plus exploités par les propriétaires terriens, avec la complicité du clergé. Ils s’organisent pour revendiquer des hausses de salaires, et créent en secret la Société Amicale des Laboureurs. Dénoncés par un propriétaire, six d’entre eux sont condamnés à la déportation en Australie. Devenus très populaires et hérauts d’une classe de plus en plus pauvre, ils deviennent les « martyrs de Tolpuddle ».